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联创电子:光学业务静水流深 产能扩张厚积薄发

发布时间:2018-04-17 19:44

     

  公司18年一季度实现归母净利润2,206.06 万元–2,757.58 万元,同比增加100%~150%。一季度业绩大幅增加的次要缘由是前期投资的光学财产和触控显示财产产能逐渐释放,发卖规模与订单稳步增加,同时当局补助资金也有所增加。公司前期的结构曾经起头逐渐进入收成期,业绩无望迎来迸发:

  光学营业方面,公司作为国内稀缺的光学镜头标的,具有雄厚的光学手艺根本和优异的制造能力,并适应手机像素提拔,玻塑夹杂镜头渐成支流的趋向,拓展手机镜头市场,现已成为国表里支流高端客户的镜头供应商之一。5M~13M像素的手机镜头曾经成功量产出货,13M曾经成为公司出货的主力品种。而且跟着公司产能的进一步提拔,市场及客户的进一步拓展,光学营业本年业绩无望迎来迸发。

  触显营业方面,公司环绕大客户进行触显营业的全方位结构,公司通过整合上下流劣势资本,制造从玻璃盖板、ITOSensor、SMT封装、TP bonding、显示模组、触控显示贴合的垂直一体化财产链,成为触控显示组件一站式处理和办事供给商。并跟着大客户在全球显示财产链地位的不竭提拔,加强对大客户的配套办事能力,持续扩充产能,拓展市场,以满足客户需求。

  从手机镜头的成长路线来看,玻塑夹杂镜头曾经慢慢成为趋向,玻璃镜头的透射性和折射率、镀膜劣势以及耐热度均好于塑料镜头,出格是做成非球面镜头能够将轻薄的劣势阐扬到极致,同时具有更大的光圈,也愈加合适手机镜头轻薄化,成像质量逐渐提拔的趋向。出格是在3D sensing渐成支流之下,因为玻璃镜头具有更好的耐高温特征,能够更好地应对3D sensing的热效应。而塑料镜头的温漂现象较着且材料选择空间小,跟着人们敌手机成像质量要求的不竭提高,以及手机模造玻璃镜片成本的不竭降低,玻塑夹杂镜头有更大的成长空间。

  公司在保守模造玻璃范畴堆集了大量的手艺和经验,出格是模具能力,成型工艺以及热加工能力。在向手机镜头范畴拓展有天然的劣势,逐渐构成模造玻璃镜片制造和塑料镜片制造能力。将来跟着搭载摄像头的产物不竭添加,以及消费者对成像质量要求的不竭提拔,公司真正的劣势将会逐渐在将来打破成长的天花板。公司环绕手机光学镜头范畴不竭结构,静水流深,厚积薄发,打破高像素手机镜头由境外光学公司垄断的场合排场,提拔公司光学镜头类产物的国际合作力

  公司是国内稀缺的光学镜头标的,跟着光学和触显营业产能的连续释放,发卖和订单的稳步增加,公司将逐步迎来收成期。估计18/19年净利润4.40/5.94亿元,EPS 0.79/1.07元,同比增加43.8%/35.1%。当前股价对应18/19年PE 19.6/14.5倍。上调评级至“买入”评级。

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