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麦格理:舜宇光学给予跑赢大市评级 目标价220元

发布时间:2018-07-21 14:16

     

  麦格剃头表演讲暗示,近日放置投资者到舜宇光学科技(02382)车载镜头工场及手机镜头重生产基地视察,并与公司CEO及CFO会晤。投资者对相机设想趋向、舜宇手艺及产物成长,以致久远策略深感乐趣。

  该行估计舜宇将来手机镜头及车载镜头(高毛利营业)营业将持续增加及跑赢同业。该行维持舜宇“跑赢大市”评级、方针价220元,相当于预测来岁市盈率29倍。

  演讲引述舜宇办理层称,公司专注于元件而不限于纯镜头模组。在3D感到方面,舜宇擅于飞时测距(ToF)及布局光学处理方案,而不局限于镜头模组及图像镜头。此外,公司办理层估计5G将鞭策相机升级,如多镜头、广角及大光圈,源于5G速度升级可为手机带来新使用体验,将手机镜头次要使用由“摄影”升级至“拍片”;别的办理层称,其车载镜头在全球市占率逾35%。

  麦格理称,对舜宇维持反面见地,即便市场近期关心镜头模组,估计将来随动手机镜头增加快于镜头模组,久远毛利率可扩大,估计手机镜头模组久远毛利率可达40至50%。在手机镜头全球市占率潜在扩大及车载镜头行业增加下,估计舜宇有庞大上行空间。





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