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欧菲科技:Q3展望利润增长加速光学卡位迎来收获期

发布时间:2018-08-18 23:12

     

  摄像头模组营业动员上半年岁迹疾速增加。公司上半年扣非归母净利润同比增加66%,Q2扣非增速46%,完成了疾速增加,首要患上益于:1)摄像头模组出货2.45亿颗,同比增加23%,支出同比增加54.3%到达102亿,个中双摄占比晋升至21%到达5200万颗;2)触控表现营业支出同比增加6.8%到达56.5亿;3)屏下指纹模组顺遂出货,光滑保守指纹支出的下滑;4)汽车电子营业同比增加62%到达2.1亿元。

  公司Q2毛利率15.34%,同比增加3.17个百分点,首要患上益于公司各项营业构造延续优化:1)双摄、高像素出货占比晋升,同时广州工场整合后红利才能同近年夜幅改进,动员摄像头模组营业毛利率同比晋升4.35个百分点;2)屏下指纹顺遂出货,指纹模组毛利率同比也有1.96个百分点的改进;3)在国内年夜客户的触控营业良率稳步晋升,份额加年夜,动员触控表现毛利率同比晋升2.5个百分点。

  公司在光学手艺立异有着深度的结构,在屏下指纹、OLED薄膜触控、3Dsensing贮备深沉,来岁咱们估计屏下指纹、柔性OLED以及3Dsensing在国产物牌也将有较好的渗入,将为公司带来更年夜发展空间。

  基于公司近两年较快的事迹增加预期,18年估值仍有晋升空间,保持“买入”评级。





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